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兵马投资：验证2019是极其困难的一年，目标直指1664，希望不被言中 [复制链接]

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只看该作者 500楼 发表于: 2019-01-08
按照寻找确定性开局的思路，建议从三个方面进行1月份的配置，一是关注基建、通信、农业、军工等景气度较高的板块；二是关注食品饮料、中药等必需消费品板块；三是受益于政策松的银行、地产。
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只看该作者 501楼 发表于: 2019-01-08
“行业政策底”不断验证的5G、游戏影视、新能源汽车、建筑装饰、券商、黄金、畜禽养殖和火电等景气方向依然值得继续持有。看中期，消费龙头将在春季行情中有一席之地。
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只看该作者 502楼 发表于: 2019-01-08
自上而下角度，关注稳增长及逆周期相关行业的估值修复机会，包括金融、农林牧渔、电力、化工等行业。其中，券商行业拐点有望逐渐显现，龙头券商享受估值溢价；银行估值优势显著，有望迎来量升价稳格局；农林牧渔行业受益一号文出台，猪周期拐点渐近；电力行业成本敏感性高于电量敏感性，逆周期特征及分红优势显著；部分化工细分子行业的供需格局有望改善。
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只看该作者 503楼 发表于: 2019-01-08
以5G为代表的先进制造主线，以长三角为代表的区域主线，以科创板和铁总改革为代表的改革开放主线，有望成为2019年资本市场三大主线。
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只看该作者 504楼 发表于: 2019-01-08
2018年，A股整体盈利仍然保持正增长，因此主要是流动性收紧和风险偏好的降低造成了A股的下跌。A股各类指数在2018年跌幅可观：其中上证综指下跌27%、创业板指下跌31%，中证500下跌35%。到2018年末，各个指数的估值水平已经处于历史低位。
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只看该作者 505楼 发表于: 2019-01-08
当前，A股市净率为1.4倍，已经低于2012-2013年的估值水平，为20年来的最低水平；A股市盈率为13倍，为过去15年以来的前10%低位。低估值是市场反转的必要条件。
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只看该作者 506楼 发表于: 2019-01-08
“去杠杆”已经让位于“稳杠杆”，并将进一步叠加财政政策与货币政策的宽松。此前，中央经济工作会议已经对需求端政策进行了积极调整，强化了需求端对于经济的托底作用。财政和货币政策双双转向积极，是这次会议与2017年经济工作会议在需求端政策上的最大不同。
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只看该作者 507楼 发表于: 2019-01-08
这意味着在经济下行阶段，政策已经转向宽松。在这一总基调下，宽松政策会陆续出台。实际上，流动性方面政策宽松的路径和脉络是十分清晰的：最早是2018年央行开启连续降准；年中央行口径由“去杠杆”变为“稳杠杆”；10月底出台对民营企业各项支持措施；12月下旬中央经济工作会议宣示财政货币政策双宽。当前的降准，是之前宽松政策的延续。
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只看该作者 508楼 发表于: 2019-01-08
展望2019，可以预期的是，这次全面降准只是刚刚开始。李克强总理在近日考察过程中透露，下一步还会有减税降费、降准等进一步宽松措施。宽松政策与估值低位相结合，为市场反弹创造条件。
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只看该作者 509楼 发表于: 2019-01-08
随着市场风险偏好的提升，“心动”才刚刚开始。当前更需要关注高弹性股票的阶段性机会。行业上看，传媒、通信、国防军工、计算机等都有不错机会。主题上，可把握北斗、5G、进口替代等
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只看该作者 510楼 发表于: 2019-01-08
无论是从国内政策层面，还是从外围环境角度看，当前股市风险偏好有望得到一定程度提升，春季行情可期，看高到2700点一线。
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只看该作者 511楼 发表于: 2019-01-08
从国内政策看，更为宽松的政策有利于对冲市场较为孱弱的情绪，沪指2450点的政策底较明显。
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只看该作者 512楼 发表于: 2019-01-08
从外围环境看，美股有可能会出现盘整，暂时结束前期快速下杀局面，外部因素也在向积极方向迈进，这都有利于A股风险偏好提升。
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只看该作者 513楼 发表于: 2019-01-08
从降准时间点看，1月降准是符合预期的，短期而言对市场的风险偏好会有一定修复，尤其是春节前流动性压力有望得到一定缓解。更大的机会来自于春节后，节后流动性会改善。
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只看该作者 514楼 发表于: 2019-01-08
机构论市：沪深300指数2019年末目标位3800点 看好军工、5G、特高压
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只看该作者 515楼 发表于: 2019-01-08
A股今日展开震荡整理，沪指、深成指、创业板指收盘集体小幅下跌。市场成交量大幅萎缩，行业板块涨少跌多，天然气概念股逆市走强。对于后市走向，东方财富网汇总了各大机构和名家投资观点，以供参考。
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只看该作者 516楼 发表于: 2019-01-08
昨日市场受利好消息影响延续了之前的反弹走势，指数一路震荡攀升，尤其是深圳市场表现明显好于上海市场。可见目前市场上的投资者在享受到上周五金融等权重板块率先反弹稳定指数的情况下，再次将目光投向了5G概念、高铁、特高压等题材板块，在它们的轮番上涨带动下，市场活跃度明显好转，量能的不断突破可见一斑。
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只看该作者 517楼 发表于: 2019-01-08
不过要提醒投资者注意的是现在的热点板块概念轮动较快，像周五率先反弹的金融股昨日便整体转弱，所以目前市场上的资金主要以热钱为主，而且随着指数的连续反弹，逼近上方压力线，除非市场接下去仍然能够继续维持目前的价量齐升的态势，否则反弹空间有限，加上当前经济下行压力仍然存在建议投资者仍要以观望为主，减少追高行为，继续以优质个股为主要目标，如受政策、市场影响具有相当持续性的新能源汽车、5G、基建等板块概念，从中寻求机会；并且随着披露年报日期的日益临近，那些业绩优秀的龙头个股也可以持续关注
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只看该作者 518楼 发表于: 2019-01-08
2018年年报的的会计处理的方法不会变化，今年还该怎么计提减值就怎么计提减值，今年绝对不可能改成摊销的做法。至于以后会不会改，什么时候改，这个还不确定。那么现在既然把这个事情提上议程，我觉得落地的概率还是有一些，但也不能说比较大，并且落地时间至少还是需要2到3年，这也就意味着，该项会计准则的讨论不可能影响到2018年的企业盈利年报结果，甚至是2019年等。
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只看该作者 519楼 发表于: 2019-01-08
短期来看，降准事件本身不算超预期，但从政策层面提振了市场情绪，叠加前期一路阴跌至民企纾困处的政策底及美联储偏鸽表态，形成了一波短期反弹的力量。但中期来看，对上半年资本市场表现不乐观仍是较一致预期，主要原因在于民企制造业利润表的不佳表现尚未传导至基建乃至于银行的资产负债表，仍有一跌但是否会破前低存在分歧；对下半年资本市场存在分歧，悲观者众而乐观者寡。
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