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兵马投资：验证2019是极其困难的一年，目标直指1664，希望不被言中 [复制链接]

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只看该作者 480楼 发表于: 2019-01-07
在稳定实体经济和资本市场发展上，需要财政政策和货币政策组合拳，尤其是在稳杠杆的背景下，财政政策应该发挥更大作用。未来财政政策有望通过更大规模的减税、更加有效的降费、较大幅度增加地方政府专项债以及扩大财政赤字率等手段对冲经济下行，稳定基建投资、制造业投资和消费。在“经济逐步见底+利率中枢下行+政策支持”的宏观背景下，科技类别有望领先。
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只看该作者 481楼 发表于: 2019-01-07
此次降准有助于大幅提振市场投资者信心，尤其在经济数据回落、企业盈利水平下行的背景下，此次降准具有指标性意义，说明在2018年12月中央经济工作会议上提出的“稳健的货币政策要松紧适度，保持流动性合理充裕，改善货币政策传导机制”要求正在逐步落地，预计未来更多利好政策还将继续出台。
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只看该作者 482楼 发表于: 2019-01-07
在2019年中期之后，形势将更加明朗，届时上涨机会可能大于下跌机会。在未来行业板块方面，仍然看好5G为代表的科技股、竞争力强的医疗类股、品牌力强的消费股以及部分底部反转的行业。
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只看该作者 483楼 发表于: 2019-01-07
未来2-3年，5G投资会比4G高峰期投资高70%左右，而目前是运营商资本支出处于三年最低的时候，2019年至2021年间大概率会一年比一年高。
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只看该作者 484楼 发表于: 2019-01-07
虽然仿制药公司受到带量采购的影响，但医疗行业主要指标是医保，这一数量是增加的，A类药支出减少的情况下会增加B类药的支出，换言之，药的种类增加、就诊人数增加，总量大概率还将会出现增长。结构方面，龙头企业的市场份额会更大，创新药、医疗服务、医疗器械等细分行业竞争力强的公司前景依然乐观
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只看该作者 485楼 发表于: 2019-01-07
在当前估值进入历史底部的背景下，政策利好将是2019年A股投资的重要看点，尤其是与投资相关度较高的基建以及事关中国长期经济发展核心动能的高新产业值得重点关注。此外，前期受市场情绪回落影响较大，估值水平大幅回落的绩优品种也有望具备阶段性投资机会。
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只看该作者 486楼 发表于: 2019-01-07
由于2019年前几个月的不确定性因素，会采取相对谨慎的态度控制好股票头寸，静待风险释放。但整体上仍然看好2019年股市大环境，风险偏好阶段性修复可期，尤其5G、基建等方向会有比较好的机会。
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只看该作者 487楼 发表于: 2019-01-07
基金人士认为，降准将释放的资金，加上即将开展的定向中期借贷便利操作和普惠金融定向降准动态考核所释放的资金，净释放长期资金约8000亿元。这将进一步夯实A股政策底，风险偏好阶段性修复可期，2019年看好与投资相关度较高的基建以及事关中国长期经济发展核心动能的高新产业，以5G为代表的科技股尤为值得关注。
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只看该作者 488楼 发表于: 2019-01-07
2019年注定是军工行业变革的一年。首先军品定价机制已经临近，军品定价规则已经通过批准，但细则还在制定过程中，乐观估计将在上半年落地。其次，武器装备科研生产许可目录已经在上周发布，再次大幅降低了军品市场准入门槛，预计将会在2019年直接影响中上游军工企业盈利水平，倒逼企业管理水平提升和产品业务转型升级的同时，也给民营企业带来市场机会。最后，在当前市场行情下，大股东资产注入预计会愈加频繁，可以关注大股东具有体外优质资产标的。同时2019年军工板块存在主题性投资机会。
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只看该作者 489楼 发表于: 2019-01-07
国家总理对银行的视察及央行的降准传递积极信号，支持市场反弹的有利因素在增多。接下来需要密切关注年初的信贷、社融、财政支出等数据，以及经济数据反映的增长情况、贸易协商的进展，来评估市场潜在反弹持续的时间、高度。
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只看该作者 490楼 发表于: 2019-01-07
关注“四大金刚”(大券商/大创新/大基建/大国有房企)机会。大券商：科创板+注册制试点。大创新：高质量发展+现代服务业融合+国内强大市场+5G、工业互联网、物联网等“To B”链条。大基建：地方政府专项债+稳定总需求。大国有房企：房住不炒+因城施策+分类指导。
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只看该作者 491楼 发表于: 2019-01-08
A股三大股指全线下跌成交量萎缩 天然气概念股逆市走强
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只看该作者 492楼 发表于: 2019-01-08
A股今日展开震荡整理，沪指、深成指、创业板指收盘集体小幅下跌。具体来看，沪指下跌0.26%，收报2526.46点；深成指下跌0.12%，收报7391.65点；创业板指下跌0.36%，收报1263.51点。市场成交量大幅萎缩，两市合计成交2997亿元。行业板块涨少跌多，天然气概念股逆市走强。
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只看该作者 493楼 发表于: 2019-01-08
A股1月份有三大积极因素，包括“政策密集期+经济数据真空期”、美联储加息后的空窗期以及本月贸易谈判可能释放积极信号的预期。但上述利好因素也需要在1月份逐步观察验证；同时，海外市场能否企稳仍存不确定性，中小创业绩预告即将密集出台，商誉减值风险可能逐渐体现，将会压制风险偏好的提升。
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只看该作者 494楼 发表于: 2019-01-08
今年有一波春季行情的可能性还是比较大的，将会是先抑后扬的走势，后扬是今年春季行情的开始，1月份会出现一个比较好的加仓时点。
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只看该作者 495楼 发表于: 2019-01-08
投资者现在更多地是处于一种熊市思维模式中，对于利好事件更多的是从悲观的角度去解读，短期市场不排除会出现超跌情况。
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只看该作者 496楼 发表于: 2019-01-08
刚刚结束的中央经济工作会上明确提出了“逆周期调节”与2019年“做好经济工作至关重要”，这意味着“政策—经济”周期“数据弱、政策松”的第四阶段正式确立。在第四阶段，虽然数据弱带来的杀估值问题依然存在，但也有政策松带来的估值修复，无需再像2018年“数据弱、政策紧”的第三阶段那样悲观。
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只看该作者 497楼 发表于: 2019-01-08
中美之间的贸易问题有希望在这一时期达成协议，相关领域的结构性改革、扩大开放等政策都会提振市场风险偏好，因此市场可能在年初就会出现一波以政策主题为主的上涨行情。
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只看该作者 498楼 发表于: 2019-01-08
美联储在12月份完成年内第4次加息，大概率将迎来美联储加息的一段空窗期，美元指数走势趋弱将有利于国内流动性，进行降准和调整市场利率的政策空间加大。
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只看该作者 499楼 发表于: 2019-01-08
从估值来看，去年二季度以来的恐慌式下跌加速估值见底，当前创业板市盈率处在历史最低。从资金面来看，A 股将迎来三大重要增量资金来源，即房地产长周期见顶驱动居民资产配置逐步转向股市、养老金入市将为股市提供长期稳定的增量资金、A 股国际化提速带来海外增量资金。从市场面来看，10 月 22 日以来低价股和绩差股再次实现显著且持续的收益，基于历史复盘的规律性经验，这往往预示着市场将产生趋势性行情。
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