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本帖被 chn001 执行加亮操作(2022-03-02)
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咖啡，已经从20年前的精神文化消费产品，变成了一种普遍的大众消费产品。尤其在当下年轻人新潮流经济中，咖啡是目前都市青年的刚性需求。数据显示，咖啡是近几年创投圈最火的消费赛道。2020 年，我国大陆地区人均年咖啡消费量为 9 杯，其中，一、二线城市分别为 326 杯、261 杯，接近美、日、韩等成熟咖啡市场的消费水平。用户画像也显示，虽然喝咖啡人群大多集中于金融、广告传媒、房地产、互联网等行业，但月收入不到 1000 元的群体中，喝咖啡的也有 23 %。咖啡相关企业注册量逐年上涨，2015 年突破 2 万家；从 2018 年开始，咖啡江湖的平静就此打破，中国咖啡市场规模突破 2000 亿元，人均咖啡消费量为 6.2 杯。回顾 2021 年，咖啡赛道成为新的投资风口，入局者越来越多，各个行业都争先恐后挤进咖啡赛道。根据网络公开数据不完全统计，仅 2021 年，咖啡行业发生20起融资，总金额超 50 亿元。这些融资背后除了红衫、黑蚁、IDG等知名机构外，也不乏腾讯、字节、美团龙珠等产业资本“出手”。和前一年资本关注线上品牌相比，2021 年，资本更加关注线下连锁咖啡品牌。主打几平米咖啡店 Manner，传闻单店估值超过 1500 万美元（近 1 亿人民币）；去年被喜茶领投、完成A+轮融资后的 Seesaw估值从原先的 2 亿飙升至 10 亿元；M Stand 融资后估值也达到了 40 亿元；还有三顿半，估值也轻轻松松达到 45 亿元。业内人士分析，疯狂的背后，是几乎所有人都坚信，中国一定会诞生属于自己的星巴克。这个时代，你永远都不知道下一个对手是谁。中国邮政杀入咖啡赛道咖啡赛道迎来了一个最意想不到的玩家——中国邮政。2 月 14 日，全国第一家邮局咖啡店邮局咖啡在厦门正式营业，中国邮政旗下第一家邮局咖啡落地厦门国贸大厦，正式进军咖啡市场。从门店来看，熟悉的复古绿布景和标志性的邮筒，带着浓浓的中国邮政色彩。从产品来看，美式、拿铁、卡布奇诺都有，最便宜一杯 22 元，最贵的一杯要 38 元。邮政卖起咖啡，想象力似乎很惊人。此前数据显示，中国邮政依托自身遍布城乡、覆盖全国的优势，坐拥近 9 千个揽投部、5.4 万个营业支局所和 42 万个信息系统完善的合作邮乐购站点资源。按照这规模，邮局咖啡一铺开就是全国第一。从厦门邮政微信公众号上可以看到，邮局咖啡将原有的国贸邮政支局进行改造升级，在保留邮政普遍服务的基础上叠加了咖啡饮品和邮政文化创意服务。改造后，门店不仅留着邮政传统的业务服务区域，也增加了可以喝咖啡、聊天的桌椅，还卖起了咖啡杯、文创袋等周边产品。一夜之间，不起眼的小邮局摇身一变成为网红打卡点。对此，邮局咖啡相关负责人透露，2022 年，除厦门外将陆续在北京、上海、广州、深圳等一二线城市开设多家特色邮局咖啡店。当然，若是想用兼职去挑战巨头深耕多年的主业，邮局咖啡显然目前还未成熟，毕竟目前除了门店分布广泛外，邮局咖啡的竞争优势并不明显。狗不理老字号来凑个热闹咖啡赛道屡迎跨界玩家！继中国邮政之后，老字号“狗不理”也来掺一脚。天眼查APP显示，2 月 22 日，由天津狗不理食品股份有限公司全资控股的高乐雅咖啡食品（天津）有限公司成立，注册资本为 50 万元，经营范围含食品销售；日用百货销售；餐饮管理等。股东信息显示，该公司由天津狗不理食品股份有限公司全资控股，法定代表人为张彦森即狗不理集团现任董事长。其实，早在2014年，狗不理就开始进军咖啡领域，并于 2015 年以 3000 万元的价格获得了澳大利亚咖啡连锁品牌高乐雅的中国特许经营权。记者浏览高乐雅咖啡在北京怀柔分店的菜单后发现，该店主要提供的食品包括咖啡（乐活冰饮）、非咖啡类以及套餐（精致餐点）等，定价与其他咖啡店无太大差异。一杯咖啡价格在 34 元至 40 元之间，一份主食（如意面、牛肉饭）价格在 38 元至 58 元之间。狗不理集团董事长张彦森曾表示，经营咖啡的意图在于多元化发展，希望用获得的利润，反哺“老字号”，并要在 5 年内开 200 家连锁门店。老字号纷纷进军咖啡领域，足以证明咖啡是当前最火热的生意之一。星巴克遭遇中年危机，用涨价平息风波“驱赶民警”、“涨价风波”、”使用过期食材被罚百万“，一波未平一波又起。咖啡巨头星巴克最近成了热搜常客。2 月 16 日，星巴克官方App上，不少产品价格均提升 1-2 元。其中，中杯美式咖啡由 25 元上涨到 27 元，中杯馥芮白由 34 元上涨 35 元，燕麦丝绒拿铁则由 35 元上涨到 36 元。很快，#星巴克涨价#的话题便登上了热搜，引发热议。即便星巴克官方此前已经说明此番涨价是受通胀加剧、供应链断裂以及劳动成本攀升等因素影响，但网友们仍然不买账。星巴克处境不容乐观。不久前公布的 2022 财年第一季度财报显示，季度内星巴克美国外全球市场同店销售额下滑3%，被其视为业绩增长救命稻草的中国市场更是表现惨淡：同店销售额大幅下降 14 %、平均客单价下滑 9 %、交易额下滑 6 %。正因如此，提价就成了星巴克提振业绩的指望。从 2021 年 10 月至今，星巴克在中国已经提了两次价。星巴克CEO凯文·约翰逊曾透露，2022 年的提价“将不止一次”，以应对通货膨胀和与疫情相关的劳动力市场问题所带来的利润挤压。按照前CEO王静瑛卸任时的说法，星巴克中国已进入了一个全新篇章。但涨价显然并没有拯救星巴克的形象，反而让争议更加明显。同时，星巴克在资本市场的表现也一路走低。2022 年以来，星巴克股价持续下挫，年内跌幅近 20 %，总市值蒸发超 260 亿美元。1999年正式进入中国的星巴克，一度成为了小资的代名词，并长期在中国咖啡品牌市场份额中占据龙头老大的位置。但近年来，但近年来，在中国咖啡消费市场快速增长下，无论是竞争对手的不断涌现，还是新一代消费者的需求升级，都让星巴克这位“老大哥”疲态尽显。关注业绩，也需要关注问题，不可顾此失彼。显然，星巴克需要梳理的还有很多。Tims跟风涨价就在星巴克涨价引起热议没多久， 2019年2月进入中国市场的加拿大咖啡品牌Tims也对价格进行了调整。Tims客服称，的确对少部分产品调整了价格，这是综合考虑了目前营运情况后作出的决定。Tims 咖啡在元旦后对9款商品价格进行上调，幅度为 1-2元不等，其中，咖啡饮品的价格在19元到35元之间。有网友晒出购物记录显示，去年8月还是22元的“经典贝果系列套餐”，今年1月初已涨到26元，现为28.9元。浓郁拿铁由此前的22元上涨至24元。Tims咖啡工作人员表示：“这次调价主要还是出于市场运营情况的考量，对9款商品进行了小幅价格调整，调整幅度为1-2元不等，还是尽可能保持了大部分产品价格稳定的。”也有热心网友教大家如何省钱，Tims小程序上有各类优惠。19.9元可以购买4张第二杯半价券；39元可以购买20张8折咖啡券。Tim Hortons在获腾讯独家投资后表示，未来数年将在中国开出1500余家门店。与此同时，国内本土咖啡新势力发展迅猛，星巴克的压力越来越大。创投市场逐渐冷静，一级市场投融资活动受阻，持续降温，但在去年，无论是平价咖啡还是精品连锁咖啡，纷纷获得资本的青睐和热捧。瑞幸、挪瓦和Manner是本土高性价比咖啡中最典型、且具发展潜力的3大品牌，而这些新品牌，在更年轻一代，尤其是Z世代群体中受欢迎程度也越来越高。瑞幸紧锣密鼓重返纳斯达克瑞幸早期高速成长成为中国平价咖啡头部连锁品牌，但经历财务造假风波后品牌已重整，并已基本进入重新焕发活力稳健成长的阶段。此前，瑞幸称已经满足了与美国证券交易委员会（SEC）达成和解协议的条件，即美国纽约南区联邦法院的最终判决，同意瑞幸咖啡缴纳1.8亿美元（约合人民币12亿元）罚款，曾引发业内人士关于“瑞幸回归纳斯达克”的热议。产品方面，瑞幸咖啡2021年全年共推出了113款全新现制饮品，其中爆款生椰拿铁的火爆，甚至一度让全国的椰浆供不应求，并在很长一段时间内成为常态。而在北京冬奥会期间，瑞幸咖啡签下谷爱凌为其品牌代言人，在谷爱凌夺冠当天，社交网络掀起一股“喝瑞幸、晒谷爱凌杯套”的风潮，让“谷爱凌推荐”系列饮品直接卖断货，瑞幸咖啡一度火出圈。目前，瑞幸咖啡的开店速度大幅超过星巴克，或将长期在门店数量上保持领先优势。数据显示，瑞幸1月新增360家门店，市场成绩喜人，一摆退市之后的颓势。截至2022年1月，星巴克在中国的门店总数为5557家，瑞幸咖啡门店达到5671家，从数量上赶超星巴克，成为国内第一大连锁咖啡品牌。2022年开年，种种迹象表明，瑞幸正在以一个全新的姿态回归主流视野和资本市场。经营面的持续向好，也让瑞幸在基本面上已经完全达到了纳斯达克的上市标准。业内人士分析，如果瑞幸回归纳斯达克，无疑将成为全球性的一个标志性案例。这在当前国际资本对中概股信任度大幅下降的背景下，将非常有助于改善并提升中概股在国际投资者中的形象。同时对SCE来讲，这样既保护了投资者的利益，也达成了监管的诉求维护了法律的尊严。尤其对于已成为瑞幸咖啡实际控制人的大钲资本来讲更是如此。作为大钲资本投资的第一个重大项目，如果瑞幸能够重回纳斯达克，无疑也会让大钲资本的资本市场的影响力上升到一个新的维度。Manner围剿星巴克2015 年，以单店起家的精品咖啡品牌Manner，品牌发起于上海的街边业态，2018年得到资本青睐后逐渐标准化运营，进入高速拓张阶段。去年一年内完成三轮融资、估值超30亿美元，单店估值达1500万美元。凭借新的门店模式减少成本、主打高性价比。2020 年，Manner 宣布完成 1 亿美元的融资，投资方为 H Capital 及 Coatue Management，投后估值至少 10 亿美元。此后一年内，Manner 接连完成 3 轮融资，投资方包括 Temasek 淡马锡、美团龙珠及字节跳动，估值不断攀升，Manner 延续了快速扩张节奏，相继进入苏州、北京、成都、深圳等城市，成为围剿星巴克的主力军之一。目前，Manner已拥有超过200家门店。虽然在绝对数量上远低于星巴克和瑞幸咖啡，但其在年轻人群中的影响力不可小觑。挪瓦咖啡坚持打造现磨咖啡近日，“连锁咖啡品牌”NOWWA 挪瓦咖啡，宣布连续完成 B 轮和 B+ 轮两轮融资。为火爆的咖啡市场又“添一把柴”。这个成立仅2年多时间的本土品牌，创始初期依靠外卖形式为消费者提供了可触达的高性价比现磨咖啡，并逐步开拓非外卖门店，打造果咖系列，在资本助力后品牌进入全新升级阶段。截至2021年12月，已在成都、武汉等全国20+个城市开设1500+家店，累计用户数量已达数百万，单平台复购率已达行业同品类前列；2021年营收增幅较去年同期翻了6番，月销售额逼近Manner。同时，15㎡小店，创造出15000+杯的月销量，在“高盈利小店模型”中探索出一套独家打法，引发业内关注。三顿半“未来可期”，但前路漫漫当然，随着国内消费者对于咖啡消费习惯的改变，靠线上起家的速溶咖啡品牌们也纷纷布局线下店，在咖啡市场占领了一席之地，包括三顿半、永璞、时萃、隅田川等网红品牌。这家成立于2015年4月的品牌，是咖啡界新星之一。在2018年8月底上线天猫之后，当年双十一就拿下同品类第二的成绩，堪称黑马。此后，三顿半连续3年斩获天猫双十一咖啡品类Top1，2021年双十一期间，销售额近1.3亿元。2019~2021年期间，三顿半经历了五轮融资，基本保持每年1-2次融资的节奏，最近的一次是2021年6月，投后估值高达45亿元。可以说，在咖啡领域更为细分的“冻干咖啡粉”赛道中，三顿半跑得确实不慢。不过，面对日益加剧的竞争，三顿半正陷入焦虑之中。2021年10月，《消费者报道》基于天猫、京东等官方渠道6.4万多条电商用户评价信息，整理了12款畅销的冻干速溶咖啡的口碑情况，品牌涵盖三顿半、永璞、时萃、鹰集、中啡、雀巢等。从结果来看，三顿半在口碑评价中的综合排名并不靠前，报告称这主要是因为其“性价比”分数较低，拖了后腿。随着竞争的进一步白热化，三顿半想要成为胜利者，还要打一场持久战。// 此次星巴克、瑞幸咖啡、Tim Hortons等多个咖啡品牌调价，就都与全球咖啡豆价格上涨有关。据了解，过去一年，国际咖啡原豆期货价格一路攀升，截至2021年12月，美国纽约洲际交易所（ICE）的阿拉比卡咖啡原豆价格已较当年年初翻了一番，达到2019年底的4倍多。近期，洲际交易所的阿拉比卡咖啡豆价格更是攀升至每磅2.59美元，为10年来新高。同时疫情蔓延影响人工采摘，导致了供应链中断。此外，数据显示，咖啡库存已经降至22年来的新低。咖啡买家恐慌性囤积咖啡，一些人不得不从阿拉比卡咖啡转向更加便宜的罗布斯塔咖啡。近年来，国人对咖啡的需求日渐旺盛，中国目前已成为世界咖啡消费增长最快的市场，咖啡市场的竞争愈发激烈。根据伦敦国际咖啡组织的数据，与全球平均2%的增速相比，中国的咖啡消费正在以每年15%的速度增长，据艾媒咨询数据显示，2020年中国咖啡市场规模突破3000亿元，预计2025年可达到10000亿元，总体呈现持续扩大的趋势。中国快速增长的咖啡消费市场吸引了越来越多“选手”入局，形成了老牌咖啡连锁、新晋精品咖啡店和平价咖啡“三足鼎立”的新竞争格局。目前，全球范围众多市场中，作为新兴产业，中国咖啡市场仍处于相对早期阶段，消费潜力巨大。业内人士认为，相比其他领域，咖啡赛道跨界门槛还是比较低的，毕竟只是先做一些门店的尝试，大企业跨界确实难度不大。但是在竞争日益白热化的咖啡赛道里，要想“网红”变“长红”，是否能做成有差异化的连锁品牌，突出重围并占有一席之地，各位玩家还需更多思考，我们拭目以待。
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