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周期股反弹或有限，坚持成长股配置 [复制链接]

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离线happy522

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只看楼主倒序阅读使用道具楼主发表于: 2014-08-18

— 本帖被下山虎的兄弟执行加亮操作(2014-08-22) —

银河竞争优势成长和银河创新成长基金经理王培表示，未来一段时间会考虑重点配置具有数据支撑以及一定安全边际的主题性投资，包括汽车和彩票等领域，会是8月份公司增配重点。基金基础仓位有所转变，主要涵盖长期配置为主的医药食品饮料等消费行业，低估值有一定安全边际的金融板块，高估值能够穿越周期的TMT板块，新能源汽车、足球彩票等短期主题板块等。
　　展望未来，银河稳健基金经理钱睿南认为，关于牛市开启的观点逐渐增多，结合基本面和政策面考虑，暂时仍将本轮行情定位为持续性较强的反弹，空间和时间都会超过近期的几次反弹。具体到8月份，认为国内经济能够保持平稳，但超越目前较高预期的可能性不大，流动性仍然能够维持，沪港通热情还能够保持，新股发行与上市冲击不大，但外围市场开始走弱，地缘政治风险不断加大，且 A 股市场增量资金依然有限，对蓝筹股行情形成一定压力。总体来看， 8月份市场可能进入休整阶段，消化中报压力，为后续上涨蓄力，结构上来看， 8月份蓝筹周期股与成长股的表现分化可能会明显收窄。基金计划保持较高仓位，风格适度均衡，行业方面，一方面会密切跟踪中观及微观数据，检验投资品供应收缩的逻辑能否在价格上体现，一方面继续优化组合中的消费及成长类股票，同时加强新股研究，等待二次上涨。

共1条评分，金币+5

下山虎的兄弟

金币 +5

优秀文章，支持！n神马都是浮云

2014-08-20

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